В основу проекта нового истребителя специалистами фирмы "Белл" было положено два основных принципа: высокая маневренность (К началу 1942 года практически все серийные американские истребители уступали в этом качестве японскому А6М "Зеро") и недефицитность конструкционных материалов. Со вступлением США в войну предполагалось, что авиационная промышленность столкнется с нехваткой легких алюминиевых сплавов в связи с резким увеличением выпуска цельнометаллических боевых самолетов. Реализация проекта "Tri-4" (под таким кодом он проходил по фирме) должна была дать военно-воздушным силам США легкий деревянный истребитель с достаточно мощным вооружением: две 20-мм пушки и два пулемета калибра 12,7-мм и высокой скоростью (660км/ч на высоте 7-8 тысяч метров). 16 мая 1942 года с фирмой Белл был заключен контракт на постройку 25 опытных машин, но проблемы возникшие с турбонаддувом у выбранного для самолета двигателя, вынудили сократить заказ до 6 самолетов для всесторонних испытаний истребителя выбранной концепции.

Первый ХР-77 (такой индекс получил опытный истребитель после заключения контракта) был готов к полету 1 апреля 1944 года. Однако к этому времени необходимость в самолетах отвечавших вышеупомянутым принципам, отпала. С "Зеро" успешно боролись серийные "Хеллкеты" и "Корсары", а металла хватало не только на производство самолетов для нужд собственных ВВС, но и для экспортных поставок. Контракт с фирмой Белл был аннулирован. Тем не менее, руководство фирмы сумело получить от правительства средства для завершения постройки и испытаний второго опытного экземпляра. Все-таки эта тема - тема легких "деревянных" самолетов-истребителей - была совершенно не разработана в Америке, в отличие, например, от некоторых европейских стран (в том числе и СССР), где подобные машины выпускались серийно.

Испытательные полеты показали, что установленные на прототипах двигатели R XV-770-7 мощностью 520 л.с. позволяли достичь лишь скорости 530 км/ч против заявленных 660. По всем остальным летным характеристикам ХР-77 также заметно уступал практически всем основным американским истребителям. К тому же жестко закрепленный двигатель на некоторых режимах полета вызывал сильные вибрации конструкции планера, что представляло реальную опасность в эксплуатации. 22 октября 1944 года один из ХР-77 потерпел катастрофу во время испытательного полета на пилотажные качества, сорвавшись в штопор.

Впрочем, не смотря на то, что самолет не получился, польза от реализации этого проекта все же была. Инженеры фирмы "Белл" успешно решили проблему "вес-прочность". Деревянная конструкция получилась легкой (учитывая типичный для американских истребителей вес в 3-5 тысяч кг) и прочной.

Модификация	XP-77
Размах крыла, м	8.38
Длина, м	6.98
Высота, м	2.49
Площадь крыла, м2	9.29
Масса, кг
пустого самолета	1296
нормальная взлетная	1829
Тип двигателя	1 ПД Ranger V-770-7
Мощность, л.с.	1 х 575
Максимальная скорость , км/ч	531
Крейсерская скорость , км/ч	446
Практическая дальность, км	885
Максимальная скороподъемность, м/мин
Практический потолок, м	9200
Экипаж	1
Вооружение:	одна 20-мм пушка и два 12.7-мм пулемета Возможна подвеска 1 148-кг бомбы