Для устранения недостатков "Ганзы" в 1924 году японский Императорский флот разработал техзадание на замену корабельного разведчика "Тип Ганза". Задание предусматривало устранение главного недостатка немецкого гидроплана - недостаточную мореходность. Проектные задания были выданы в первую очередь фирмам Аичи и Накадзима, как наиболее хорошо знакомым с немецким самолетом и освоившим технологию его производства. В качестве подстраховочного варианта, вероятно, не желая целиком полагаться на частный бизнес, подобное же задание получил государственный арсенал в городе Йокосука, авиастроительное отделение которого на тот момент называлось "Йокошо" - Yokosuka Kaigun Ko-sho.

На фирме Аичи работу возглавил авиационный инженер Тецуо Мики, а кураторство со стороны заказчика осуществлял военный инженер арсенала "Йокошо" Нарихиса Ёкота. В течение 1925-26 гг. были построены четыре прототипа самолета, концептуально схожих с немецкой конструкцией. Но были и существенные различия. Были полностью перепроектированы крыло и поплавки. При этом по сравнению с "Тип Ганза", у которого стойки поплавков крепились к фюзеляжу, в проекте Аичи, получившем обозначение "Ми-Го" ("Mi-go"), основные стойки были перенесены под крыло.

Внешне новые машины Аичи мало чем отличались от W-33. Только у поплавков появилась хорошо заметная килеватость для улучшения мореходных качеств и устойчивости на взлете и посадке. В отличие от серийных "Тип Ганза" на "Mi-go", установили более мощный 300-сильный двигатель Mitsubishi "Тип Hi" (французский Hispano-Suiza 8F). Кроме того, изменили конструкцию силового набора крыла. По крайней мере на одном из прототипов испытывалась конструкция элеронов, оснащенных весовыми П-образными балансирами Дорнье, которые, впрочем, оказались неэффективными.

Испытаниями одного из прототипов "Ми-Го" занимался сёса (капитан-лейтенант) флота Хисакичи Акайши. Согласно его докладам новый гидроплан отличался плохой стабильностью и управляемостью. На последующих прототипах эти проблемы попытались решить путем корректировки центра тяжести машины. Были также изменены положения экипажа - сиденье пилота было поднято, а стрелка-наблюдателя, напротив, "утоплено" для удобства доступа к внутреннему оборудованию. Но, не смотря на многочисленные внесенные изменения, существенного улучшения в поведении самолета не было замечено и флот, в конце концов, отказался от машины.

Летно-технические характеристики

Модификация	Mi-go
Размах крыла, м	13.63
Длина, м	9.49
Высота, м	3.28
Площадь крыла, м2	32.45
Масса, кг
пустого самолета	1200
максимальная взлетная	1700
Тип двигателя	1 ПД Mitsubishi Тип Hi
Мощность, л.с.	1 х 300
Максимальная скорость, км/ч	177
Крейсерская скорость, км/ч	160
Продолжительность полета, ч
Скороподъемность, м/мин	165
Практический потолок, м	4800
Экипаж, чел	2
Вооружение:	один 7.7-мм пулемет