Противолодочная оборона была слабым местом японского флота в течение всей войны на Тихом океане. Потери среди транспортных судов были катастрофическими. Дело дошло до того, что японский флот был направлен в Сингапур, где был вынужден использовать сырую нефть, так как не было никакой возможности отправить ее на переработку в Японию. Впрочем командование японского флота не дремало - еще в 1942 г, когда угроза только просматривалась, а "морские дьяволы" - американские подводники еще действовали "тупым ножом" - торпедами с негодными взрывателями, флот выдал "Ватанабе" задание 17-Си на специализированный трехместный палубный самолет. Требовалась возможность бомбометания с пикирования и безопасное использование самолета над просторами океана. Причем самолет требовался быстро.

Инженером Hодзири по этому заданию был спроектирован двухмоторный самолет, с хорошим обзором вперед за счет широкой кабины и остекленной носовой части. Весь экипаж был сосредоточен в носу по образцу немецких бомбардировщиков, что обеспечило хорошее взаимодействие его членов. Для упрощения производства кромки крыла самолета были выполнены прямыми. Hа самолете стояли два 9-цилиндровых двигателя воздушного охлаждения Хитачи СК2С "Амаказе"- 31 мощностью 610 л.с. с трехлопастным винтом изменяемого шага. Самолет должен был получить компактную радиолокационную станцию, но ее неготовность заставила поставить довольно примитивный и громоздкий локатор "тип 3" и магнитометр в задней части фюзеляжа. Обычно самолет вооружался одним 7,7-мм пулеметом и двумя 250-кг глубинными бомбами, но иногда в носовой части ставились одна-две 20-мм пушки "тип 99".

Первый опытный самолет Q1W1 полетел в сентябре 1943 г. Он отличался хорошей управляемостью и отвечал всем требованиям задания. Самолет был запущен в серийное производство весной 1944 г под обозначением "морской патрульный самолет "Токай" (Восточное море) модель II". Hо до конца войны было выпущено только 153 Q1W1, которые не достигли каких-либо успехов в борьбе с подводными лодками. К тому же из-за низкой скорости и слабого оборонительного вооружения он легко становился жертвой авиации союзников.

В небольшом числе был также выпущен вариант "Токай" - Q1W2 с деревянной хвостовой частью. Был выпущен и один цельнодеревянный Q1W1-К "Токай Рен" (Восточное море, учебный) - его планировали использовать для подготовки радиооператоров.

Модификация	Q1W1
Размах крыла, м	16.00
Длина, м	12.10
Высота, м	4.10
Площадь крыла, м2	38.20
Масса, кг
пустого самолета	3102
нормальная взлетная	4800
максимальная взлетная	5318
Тип двигателя	2 ПД Хитачи ОК2С Амаказе -31
Мощность, л.с.	2 х 610
Максимальная скорость , км/ч	320
Крейсерская скорость , км/ч	240
Практическая дальность, км	1340
Максимальная скороподъемность, м/мин	230
Практический потолок, м	4490
Экипаж	3
Вооружение:	одна-две 20-мм пушки тип 99 в носовой части и один 7,7-мм пулемет на подвижной установке назад; 500-кг бомб или глубинных бомб.